1. O Samba É Bom 2. Mulata Bonita 3. Cocada 4. Ciúme (Featuring – Célia Maria) 5. Papagaio De Papel 6. Mocambo 7. Para Que Recordar (Featuring – Rita Ribeiro) 8. Tem Quem Queira (Featuring – Rita Ribeiro) 9. Poema Para O Azul (Featuring – Sinhô*) 10. Banho Cheiroso 11. Balaio De Guarimã (Featuring – Sivuca) 12. Maçarico (Featuring – Sivuca) 13. Martim-Pescador 14. Na Cabecinha Da Dora (Featuring – Elza Soares) 15. Cachaça Apanhou (Featuring – Elza Soares) 16. Ingredientes Do Samba 17. Encerramento 18a. Menino Travesso (Featuring – Zeca Baleiro) 18b. Vinheta