1. Canhoteiro
2. Balada de Agosto
3. Um Real de Amor
4. Palavras e Silêncios
5. Três Irmãos
6. Dezembros
7. Hotel à Beira-mar
8. Azulejo
9. Serenata Sem Estrelas
10. Daqui Pra Lá, de Lá Pra Cá
11. Cantor de Bolero